【1】①現状の問題・将来設計を　

　　　　お伺いします。
　　　②生命保険の基本形のご説明。

ここまでで初回面談は終わりです。時間にして30分程度。

このまま次の面談をご希望かどうか確認致します。次回ご希望の方には、お客様の人生の価値観やライフプランを作成のため必要な情報をお伺いいたします。

【2】　①初回面談でお伺いした内容

　　　　 を元にライフプランを提出。

　　　 ②ライフプランに改善が必要な場

               合のご相談を致します。
　　　 ③保障内容の確認。

面談時間としては1時間程度。このまま次の面談をご希望か確認致します。

【3】①改善後のライフプランを提出。
　　  ②オーダーメイドでの保険設計の                提出。

面談時間は改善後ライフプランがなければ1時間弱です。保険の説明はもとより、どうやって使うのか？などもご説明させていただきます。

【4】①ご納得頂いたライフプラン

　　　 での貯蓄・運用の開始。

　　  ②お客さまの価値観に基づいた

　　　　保険契約。

貯蓄・運用・保障内容にご納得されたら、是非実行に移してください。

何もしないのでは、絵に描いた餅になってしまいます。

一般的なご相談の流れを書かせて頂きました。

もちろん、保険契約以外は無料で行わさせて頂いています。

また、部分的に保障の内容だけ確認したい。などのご要望もお受けしておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。

ご連絡は

マネーコンサルティング　Ø（スラッシュオー）

神奈川県川崎市宮前区小台1-19-5

村上　直人

Mail: murakamibull@outlook.jp

℡ 090-4595-1148